Setor de finanças descentralizadas baseadas no Bitcoin (BTCFi) cresceu muito em um ano. Relatório da Binance indica mudança estratégica de investidores e reforço positivo para a criptomoeda no médio e longo prazo.
A pesquisa “Monthly Market Insights – Abril 2025” da Binance apresenta dados recentes do mercado de criptomoedas e aponta mudanças na dinâmica do Bitcoin.
Bitcoin DeFi dispara e reflete nova fase do mercado
O fornecimento do Bitcoin mantido por investidores de longo prazo vem aumentando. Contudo, após o pico registrado em dezembro de 2023 e outro menor em setembro de 2024, o fornecimento de BTC mantido por investidores de longo prazo sofreu uma grande queda em fevereiro de 2025. Atualmente, o movimento voltou a ser crescente.
Essa movimentação acompanha a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos e o aumento de compras institucionais. Fatos que tem sido acompanhados por relatos de empresas e governos que passam a integrar a moeda em seus cofres.
O estudo também apontou que o ecossistema on-chain do Bitcoin tem acompanhado a transformação do BTCFi. O relatório “The Future of Bitcoin #4: DeFi” registrou que o setor apresentou um crescimento no valor total bloqueado (TVL) de US$ 0,3 bilhão para US$ 8,6 bilhões, ou seja, um aumento de 2.767% no último ano.
A expectativa de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve tem influenciado o sentimento do mercado. Esse cenário, somado aos avanços recentes, fortalece as projeções positivas para o Bitcoin no médio e longo prazo.
Além disso, a pesquisa apontou que: “cortes nas taxas de juros, podem reforçar o sentimento positivo para o Bitcoin no médio e longo prazo”, relacionando a evolução do BTCFi a possíveis ajustes na política monetária. Esses dados demonstram que o movimento dos detentores de longo prazo e o avanço do Bitcoin DeFi estão alinhados com as mudanças estratégicas observadas no mercado.
Disputas regulatórias e mudanças no domínio de mercado moldam o cenário cripto
A pesquisa da Binance também apontou que o mercado de criptomoedas registrou queda de 4,4% em março de 2025, refletindo a instabilidade provocada por novos fatores políticos e econômicos. A criação da Reserva Estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos contribuiu para a instabilidade no setor. A incerteza sobre os próximos passos do Federal Reserve em relação à política monetária também influenciou o mercado.
As tensões tarifárias entre Estados Unidos, Canadá e México agravaram o cenário de incerteza no mercado. Em 4 de março, esse contexto levou a uma liquidação de US$ 1 bilhão nos mercados de derivativos de criptomoedas.
No campo regulatório, dois marcos recentes indicam avanços na adoção institucional de criptoativos. O projeto GENIUS Act avançou no processo legislativo, e o OCC autorizou que bancos possam custodiar criptomoedas.
Paralelamente, o ambiente competitivo entre exchanges descentralizadas (DEX) sofreu alterações. A Uniswap, antes dominante, viu sua participação de mercado cair de 45% para 29% em um ano. PancakeSwap e Raydium, por sua vez, ganharam tração, impulsionadas por estratégias voltadas ao crescimento do ecossistema.
No segmento de carteiras digitais, a Binance Wallet ultrapassou 50% de participação de mercado após a suspensão temporária dos serviços de agregador DEX da OKX. O movimento foi intensificado pelo crescimento da BNB Chain e pelo lançamento de novos recursos voltados à retenção de usuários.
Já no universo das memecoins, a plataforma Pump.fun – associada ao ciclo de alta em Solana – teve recuo relevante. Desde o lançamento do token TRUMP, a plataforma Pump.fun registrou quedas expressivas em suas métricas semanais. O volume total caiu 69,9%, a criação de tokens recuou 51,8% e o número de carteiras ativas diminuiu 45,1% em relação aos picos de janeiro de 2025.
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