Google Gemini: Dominação no mercado global de smartphones e IA em iPhones e dispositivos Samsung

O que o Gemini realmente muda nos smartphones

Quando o Google chega à Apple: como um único assistente de IA está reorganizando duas plataformas, setores inteiros e bilhões de dólares em receita

Durante anos, a interação com nossos smartphones era claramente definida: tocar, deslizar e clicar em links azuis. Com a profunda integração do Google Gemini, esse hábito está começando a se dissipar. A função de busca clássica está sendo substituída por um parceiro de diálogo inteligente que não apenas fornece informações, mas também entende e executa tarefas. O smartphone está evoluindo de um mero portal de informações para um assistente pessoal.

O Google Gemini é mais do que apenas um novo recurso; é um ataque aos fundamentos da internet móvel. O paradigma atual — buscar informações por meio de listas de links — está dando lugar a um assistente proativo e conversacional. Para o Google, isso significa uma reformulação radical de seu modelo de negócios, deixando de lado o mecanismo de busca e caminhando em direção à inteligência artificial onipresente.

As primeiras parcerias profundamente integradas no segmento de smartphones surgiram com a série Galaxy S24 da Samsung. Nela, a Samsung combina seus próprios recursos de IA Galaxy com o Gemini Pro do Google na nuvem e o Gemini Nano como um modelo integrado ao dispositivo para tarefas selecionadas. Os dispositivos S24 são, portanto, exemplos pioneiros de arquiteturas híbridas de IA: tarefas computacionalmente intensivas são executadas via Google Cloud ou Vertex AI, enquanto tarefas com baixa latência ou sensíveis são executadas localmente no dispositivo.

Em paralelo, o Google lançou seu aplicativo Gemini e sua abordagem de chatbot em diversas plataformas. A partir de meados de 2024, o Gemini passou a estar disponível inicialmente para iPhones na Europa por meio do aplicativo Google. No final de 2024, foi lançado um aplicativo Gemini independente para iOS, oferecendo recursos expandidos como o Gemini Live, integração com o Dynamic Island e a Tela de Bloqueio, além de suporte para vários idiomas. Isso significa que o Gemini no iPhone deixou de ser apenas um recurso oculto dentro do aplicativo Google e se tornou um canal de acesso independente e proeminente à IA do Google.

O que é economicamente decisivo não é tanto o fato técnico de o Gemini agora também funcionar em iPhones, mas sim a combinação de três desenvolvimentos:

Primeiro, a interação com serviços digitais está migrando da busca tradicional para assistentes com inteligência artificial. Segundo, essa camada está se tornando multiplataforma – o Gemini funciona em Android (incluindo Samsung) e iOS, com recursos que vão além de navegadores e aplicativos. Terceiro, um novo mercado está surgindo para serviços premium, assinaturas e recursos integrados a dispositivos, impulsionados por IA, abrangendo hardware, chips, serviços em nuvem e publicidade.

Nesse contexto, os efeitos econômicos podem ser estruturados em quatro dimensões: estrutura do mercado global, mudanças regionais, efeitos na indústria e na cadeia de valor, e o posicionamento estratégico do Google, Apple, Samsung e outros participantes.

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Estrutura do mercado global: Qual a importância da influência da Gemini sobre os iPhones?

Para entender a relevância econômica, a questão fundamental é: qual o tamanho do mercado potencial?

Em vendas globais de smartphones, Apple e Samsung estavam praticamente empatadas em 2024. Estudos baseados em dados da IDC mostram que a Apple vendeu aproximadamente 232 a 233 milhões de iPhones em 2024 (cerca de 18,8% de participação de mercado), enquanto a Samsung vendeu cerca de 223 milhões de aparelhos (cerca de 18,1%). Ambas as fabricantes operam, portanto, com volumes semelhantes, embora a Apple seja claramente a número um em diversos segmentos premium e de alto preço.

O cenário muda quando analisamos a base instalada. O Android domina globalmente com uma participação de mercado de aproximadamente 70 a 73%, enquanto o iOS detém cerca de 27 a 28%. Em números absolutos, isso equivale a aproximadamente 3,3 a 3,5 bilhões de dispositivos Android ativos, em comparação com cerca de 1,4 a 1,5 bilhão de iPhones. Isso significa que, mesmo que o Gemini fosse usado em todos os iPhones, o Android ainda lideraria claramente em termos de números.

A vantagem econômica reside não apenas no número de unidades vendidas, mas também na disposição para pagar e nos padrões de uso. Diversas análises mostram que os usuários de iOS gastam significativamente mais per capita no ecossistema de aplicativos do que os usuários de Android e geram mais receita na App Store do que no Google Play, mesmo havendo o dobro de dispositivos Android no mundo. Os smartphones premium representam atualmente cerca de um quarto das vendas globais de smartphones, com a Apple controlando dois terços das vendas nesse segmento e a Samsung pouco menos de um quinto. Isso significa que, embora os usuários de iPhone sejam em menor número, eles são, em média, consideravelmente mais valiosos em termos de serviços, publicidade e assinaturas.

Em um nível macro, o mercado de IA está crescendo rapidamente. De acordo com o estudo, estima-se que o mercado global de IA generativa atinja um valor entre US$ 20 bilhões e US$ 40 bilhões em meados da década de 2020 e projeta-se que alcance US$ 1 trilhão ou mais no início ou meados da década de 2030, com taxas de crescimento anual bem acima de 20% a quase 40%. Especificamente, o mercado de IA móvel ou embarcada é estimado em cerca de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões em meados da década de 2020 e espera-se que cresça para US$ 80 bilhões a US$ 85 bilhões até 2030. Paralelamente, o mercado de arquiteturas de IA embarcadas está crescendo de cerca de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões em meados da década de 2020 para mais de US$ 17 bilhões até 2032.

Para o Google, a migração para o iOS significa acesso sistemático a um segmento particularmente lucrativo desse mercado em crescimento. Para a Apple, significa que seus próprios dispositivos se tornarão cada vez mais uma interface para serviços de IA de terceiros – com oportunidades (maior atratividade dos dispositivos) e riscos (perda de valor agregado).

Ponto de partida tecnológico: Diferentes funções do Gemini em dispositivos Samsung e iPhone

Embora o Gemini esteja disponível em ambas as plataformas, as funções diferem fundamentalmente

Nos dispositivos Samsung Galaxy S24, o Gemini está presente em três formas: como o modelo baseado em nuvem Gemini Pro, que habilita recursos como resumos de notas e processamento de contexto em aplicativos do sistema; como o modelo baseado em imagens Imagen 2 para edição generativa de fotos; e como o modelo integrado Gemini Nano para tarefas locais, como respostas inteligentes ou resumo de texto, integrado via AICore do Android. Os modelos são executados parcialmente na nuvem do Google (Vertex AI) e parcialmente diretamente no dispositivo, usando NPUs dedicadas nos SoCs Snapdragon ou Exynos.

Tecnicamente falando, o Gemini é uma camada base no sistema operacional e na arquitetura de hardware que a Samsung integra em seus próprios recursos, como Chat Assist, Live Translator, Note Assist e Generative Edit. A Samsung paga ao Google Cloud pelo acesso a esses modelos em nuvem e, simultaneamente, diferencia seus dispositivos premium de dispositivos Android mais baratos, que não possuem essas NPUs ou têm funcionalidade limitada, por meio de IA integrada ao dispositivo.

A situação é diferente nos iPhones. Inicialmente, o Gemini estava disponível como uma aba separada dentro do aplicativo Google; posteriormente, foi adicionado um aplicativo dedicado para iOS, que utiliza interações por texto e voz, geração de imagens e integração com os serviços do Google (YouTube, Maps, Gmail, Agenda, etc.). A maior parte do processamento ocorre na nuvem; os iPhones servem principalmente como interface. Não existe uma variante do Gemini no chip do dispositivo, como nos iPhones da Samsung; em vez disso, há uma camada de aplicativo abstraída pelo iOS.

Do ponto de vista econômico, essa diferença é significativa: nos dispositivos Samsung, o Gemini gera receita em nuvem (Vertices AI), mas simultaneamente impulsiona a demanda por NPUs de alto desempenho, DRAM e SoCs de ponta para IA embarcada. Nos iPhones, o Gemini gera principalmente receita em nuvem e por assinatura para o Google, enquanto a Apple vende os dispositivos e controla a infraestrutura, mas terceiriza a carga de trabalho de computação de IA para o Google. Em cenários que envolvam uma integração mais profunda do Gemini com a Siri/Apple Intelligence, como discutido desde 2024/2025 e sugerido em acordos iniciais em 2026, essa disparidade se tornaria ainda mais complexa, pois a Apple teria que pagar ao Google pelo acesso aos modelos do Gemini.

Impactos econômicos para o Google: de gigante das buscas a provedor de IA independente de plataforma

Para o Google, o lançamento do Gemini em smartphones Samsung e iPhones é a principal alavanca para reduzir sua dependência do modelo de busca tradicional sem comprometer seu fluxo de caixa

Historicamente, cerca de dois terços da receita da Alphabet provinham de serviços de busca e publicidade, com uma parcela significativa do volume de buscas em dispositivos móveis originada em aparelhos da Apple. Documentos judiciais e análises de mercado indicaram, há alguns anos, que mais da metade dos negócios de busca do Google eram realizados por meio de dispositivos da Apple e que o Google pagava à Apple entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões anualmente para permanecer como o mecanismo de busca padrão no Safari. Estimava-se, portanto, que a Apple recebia cerca de um terço da receita de publicidade de busca gerada pelo Google no Safari, enquanto o Google ficava com o restante.

Com o Gemini, o padrão está mudando: em vez de usar o Safari e os campos de busca clássicos, cada vez mais consultas estão sendo processadas por meio de interfaces de IA, seja como um aplicativo independente, integrado ao Android ou, posteriormente, por meio de colaborações entre a Apple Intelligence e a Siri. Isso tem diversas consequências econômicas.

Em primeiro lugar, o fluxo de receita direta está se expandindo. O aplicativo Gemini para iOS e Android oferece planos pagos (Gemini Advanced, geralmente parte de um plano premium do Google One AI com preço entre US$ 18 e US$ 20 por mês) que são cobrados pelas lojas de aplicativos. Isso altera parte da estratégia de monetização do Google, passando da receita puramente publicitária para modelos de assinatura com receita recorrente e maior previsibilidade. Usuários de iOS com alta disposição para pagar representam um segmento particularmente atraente nesse contexto.

Em segundo lugar, novas oportunidades de receita indireta surgem por meio de uma integração mais forte com os serviços do Google. O Gemini está intimamente ligado ao YouTube, Gmail, Docs, Maps e outros aplicativos do Google, que, por sua vez, geram receita de publicidade e de nuvem. Quanto mais os usuários de iPhone realizam suas buscas de informação, trabalhos criativos e organização por meio do Gemini, mais tempo eles passam dentro do ecossistema do Google — mesmo em um dispositivo Apple. Isso amplifica os efeitos de rede e as vantagens de dados que são cruciais para o desenvolvimento futuro dos modelos e a personalização da publicidade.

Em terceiro lugar, o equilíbrio de poder em relação à Apple está mudando. Até agora, o Google pagava quantias substanciais para permanecer como o mecanismo de busca padrão nos dispositivos da Apple. Os primeiros relatos de um novo acordo de IA sugerem que essa relação está se invertendo parcialmente: a Apple estaria pagando ao Google pelo uso do Gemini como infraestrutura para a Apple Intelligence e a Siri, mitigando assim o fluxo unilateral de pagamentos anterior. Embora os detalhes e os valores ainda não sejam totalmente públicos, é evidente que isso abre uma nova fonte de receita para o Google no setor B2B de licenciamento de modelos, além da criação de valor para seu mecanismo de busca.

Em quarto lugar, a profunda integração da Samsung fortalece a posição do Google Cloud. O uso do Gemini Pro e do Imagen 2 pela Samsung, por meio da Vertex AI, para funções baseadas em texto e imagem em seus dispositivos S24 resulta em altas cargas de trabalho recorrentes na nuvem. Quanto mais a Samsung promove e utiliza esses recursos, maior o consumo de recursos nos data centers do Google — e, consequentemente, maior a receita proveniente dos serviços em nuvem. No contexto de um mercado de IA generativa mais dominado por implantações em nuvem do que por soluções locais, isso representa uma vantagem estratégica.

Ao mesmo tempo, existem riscos. As respostas generativas podem encurtar os caminhos de cliques tradicionais em anúncios de pesquisa, canibalizando assim os formatos de publicidade tradicionais. Quanto mais os usuários permanecerem diretamente no Gemini, menos visualizações de página, impressões de banners e anúncios de pesquisa tradicionais serão gerados. O Google está tentando resolver isso integrando o Gemini à pesquisa e desenvolvendo novos formatos de anúncios que podem ser incorporados às respostas de IA. No entanto, a monetização da camada de IA é mais complexa e mais suscetível a desafios regulatórios, pois a transparência e a rotulagem da publicidade se tornam mais difíceis.

No âmbito competitivo, a presença do Gemini no iOS força o Google a adotar um modelo de plataforma aberta. Em vez de se concentrar exclusivamente em atualizações para Android, o Google se posiciona como um provedor de IA multiplataforma, presente tanto em dispositivos Apple quanto Samsung. Estrategicamente, isso representa uma salvaguarda: mesmo que a Apple priorize cada vez mais seus próprios modelos de IA no futuro, o Google já possui uma posição consolidada no ecossistema e pode garantir participação de mercado no setor de IA por meio de aplicativos, serviços e potenciais integrações de sistemas.

Impactos econômicos para a Apple: Entre o aumento do valor do hardware e a perda de controle na camada de serviços

Para a Apple, o Gemini nos iPhones e possíveis integrações mais profundas são ambivalentes: a curto prazo, aumenta a atratividade dos dispositivos, mas a médio prazo ameaça uma erosão do controle exclusivo sobre a camada de serviços

Do lado positivo, a disponibilidade de um Google Assistente poderoso nos iPhones aumenta a competitividade em relação aos fabricantes de Android, que há muito tempo promovem IA generativa em suas interfaces de sistema. Em particular, a estreita parceria entre Samsung e Google em torno do Galaxy AI e do Gemini fortaleceu a narrativa de “Android como uma plataforma de IA”. Ao oferecer agora aos usuários o ChatGPT e, futuramente, o Gemini como opções de recursos de IA no iOS 18 e no Apple Intelligence, a Apple pode dissipar as preocupações sobre estar ficando para trás na corrida da IA.

Do ponto de vista econômico, isso tem múltiplos impactos. Uma maior diferenciação em IA aumenta a disposição dos usuários em atualizar para novas gerações do iPhone, principalmente no segmento premium, onde a Apple já controla cerca de dois terços das vendas globais. Isso prolonga ou estabiliza os ciclos de atualização e sustenta preços médios de venda (ASP) elevados. Ao mesmo tempo, recursos atraentes de IA fortalecem a posição da Apple em mercados emergentes como a Índia e o Sudeste Asiático, onde o iOS está ganhando participação de mercado gradualmente, apesar do domínio do Android.

Do lado dos riscos, está a erosão gradual das receitas de serviços e buscas da Apple. A Apple já lucra quantias consideráveis ​​com sua cooperação com o Google: a receita do acordo de buscas totalizou cerca de 20 bilhões de dólares somente em 2022, representando uma parcela significativa das receitas de serviços da Apple. Se, no futuro, um número crescente de usuários deixar de realizar suas buscas por informações pelo Safari e passar a usar o Gemini, algumas dessas buscas deixarão de receber a parcela da Apple na receita de buscas. Embora a Apple possa negociar novos mecanismos de compensação que levem em conta o uso do Gemini, seu controle direto é menor do que o que ocorre com as configurações padrão dos navegadores.

A isso se soma a questão estratégica de saber se a Apple acabará por ceder uma parcela do mercado emergente de IA a terceiros, em vez de desenvolver seus próprios modelos com poder comparável. A decisão de integrar o ChatGPT e o Gemini é interpretada por algumas análises do setor como uma admissão de que a Apple está tecnologicamente atrasada na área de modelos de infraestrutura aberta e de grande porte, e que está se concentrando mais no papel de orquestradora. Economicamente, isso altera a cadeia de valor: a Apple monetiza principalmente por meio de dispositivos, taxas de plataforma e seus próprios serviços, enquanto uma parcela crescente da “inteligência” é atribuída aos modelos de fornecedores externos.

Ao mesmo tempo, novas linhas de conflito estão surgindo. Nos últimos anos, a Apple se posicionou como a antítese dos modelos baseados em publicidade, focando na privacidade de dados e nas restrições ao rastreamento, impactando particularmente a receita publicitária da Meta e do Google no iOS. Ao obter grande parte de sua inteligência artificial do Google, a Apple concede mais uma vez à gigante da publicidade informações detalhadas sobre o comportamento do usuário em dispositivos Apple – mesmo que as empresas enfatizem sua adesão a diretrizes rigorosas de privacidade de dados. Do ponto de vista regulatório – especialmente à luz da Lei dos Mercados Digitais da UE e da Lei de IA – isso aumenta o risco de que o agrupamento de aplicativos e as configurações padrão sejam submetidos a um escrutínio mais rigoroso.

Outra dimensão é o equilíbrio de poder interno entre as divisões de hardware e serviços. Nos últimos anos, a Apple expandiu suas receitas de serviços como um segundo pilar ao lado do iPhone, incluindo a App Store, o iCloud, o Apple Music, o Apple TV+, publicidade e outros serviços. No entanto, quanto mais funcionalidades centrais e horizontais de IA forem fornecidas pelo Google ou pela OpenAI, mais difícil será para a Apple monetizar essa camada exclusivamente. Por outro lado, a Apple poderia, a longo prazo, fortalecer seus próprios modelos em nichos de mercado (modelos integrados para cenários de privacidade, processamento de mídia específico, recursos de saúde) e posicionar os modelos de terceiros mais como complementares.