Recentemente, o Google lançou uma nova inteligência artificial (IA) e fechou acordos comerciais importantes, como uma parceria com a Anthropic para o desenvolvimento de chips. Tudo isso tranquilizou investidores de que a empresa não perderá facilmente para a OpenAI, criadora do ChatGPT, e outros rivais.
O mais novo modelo da gigante, o Gemini 3, recebeu elogios imediatos por suas capacidades de raciocínio e codificação, bem como por tarefas específicas que têm dificultado os chatbots de IA. O negócio de nuvem do Google, que antes era um coadjuvante, está crescendo de forma constante, em parte graças à corrida global para desenvolver serviços de IA e à demanda por computação.
E há sinais de aumento na demanda pelos chips de IA especializados do Google, uma das poucas alternativas viáveis aos equipamentos da Nvidia. Uma reportagem divulgada na segunda-feira de que a Meta está em negociações para usar os chips do Google fez com que as ações de sua controladora, a Alphabet, disparassem. As ações adicionaram quase US$ 1 trilhão em valor de mercado desde meados de outubro, ajudadas pela aquisição de uma participação de US$ 4,9 bilhões por Warren Buffett durante o terceiro trimestre e pelo entusiasmo mais amplo de Wall Street por seus esforços em IA.
Com Gemini 3, Google corre atrás do atraso pela disputa da IA Foto: Reprodução
As ações da Alphabet, proprietária do Google, subiram 3,22% em Nova York na terça-feira, 25. A empresa está a caminho de atingir um valor de mercado de US$ 4 trilhões pela primeira vez.
Já o SoftBank, um dos maiores apoiadores da OpenAI, viu suas ações caírem para o menor nível em dois meses, devido a preocupações com a concorrência do Gemini, do Google. As ações da Nvidia caíram até 5,51% na terça-feira, eliminando US$ 243 bilhões em valor de mercado.
“O Google sempre foi, sem dúvida, o azarão nesta corrida pela IA”, afirmou Neil Shah, analista e cofundador da Counterpoint Research. É “um gigante adormecido que agora está totalmente desperto”.
Durante anos, os executivos do Google argumentaram que uma pesquisa profunda e cara ajudaria a empresa a afastar os rivais, defender seu território como o principal mecanismo de busca e inventar as plataformas de computação do futuro. Então surgiu o ChatGPT, representando a primeira ameaça real à ferramenta de buscas do Google em anos, embora o Google tenha sido pioneiro na tecnologia que sustenta o chatbot da OpenAI. Ainda assim, a companhia tem muitos recursos que a OpenAI não tem: um corpus de dados prontos para treinar e refinar modelos de IA; lucros contínuos; e sua própria infraestrutura de computação.
“Adotamos uma abordagem completa e profunda para a IA”, disse Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, aos investidores no último trimestre. “E isso realmente funciona.”
Quaisquer preocupações de que o Google possa ser impedido pelos reguladores estão desaparecendo. A empresa recentemente evitou o resultado mais severo de um processo antitruste nos Estados Unidos — a divisão de seus negócios — em parte devido à percepção da ameaça dos novos participantes no mercado de IA. E a gigante das buscas mostrou algum progresso em seus esforços de longa data para diversificar além de seu negócio principal. A Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet, está chegando a várias novas cidades e acaba de adicionar a condução em rodovias ao seu serviço de táxi, um feito possibilitado pela enorme pesquisa e investimento da empresa.
Parte da vantagem do Google vem de sua economia. É uma das poucas empresas que produz o que a indústria chama “full stack” em computação. O Google cria os aplicativos de IA que as pessoas usam, como seu popular gerador de imagens Nano Banana, bem como os modelos de software, a arquitetura de computação em nuvem e os chips. A empresa também possui uma mina de ouro de dados para construir modelos de IA a partir de seu índice de pesquisa, telefones Android e YouTube — dados que o Google geralmente mantém para si mesmo. Isso significa que, em teoria, o Google tem mais controle sobre a direção técnica dos produtos de IA e não precisa necessariamente pagar fornecedores, ao contrário da OpenAI.
Várias empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft e a OpenAI, planejaram maneiras de desenvolver seus próprios semicondutores ou estabelecer laços que as tornem menos dependentes dos produtos mais vendidos da Nvidia. Durante anos, o Google foi efetivamente seu único cliente para seus processadores desenvolvidos internamente, chamados unidades de processamento tensorial, ou TPUs, que a empresa projetou pela primeira vez há mais de uma década para acelerar a geração de resultados de pesquisa e, desde então, adaptou para lidar com tarefas complexas de IA. Isso está mudando. A Anthropic disse, em outubro, que usaria até um milhão de TPUs do Google em um negócio no valor de dezenas de bilhões de dólares.
Na segunda-feira, o The Information informou que a Meta planejava usar chips do Google em seus data centers em 2027. O Google se recusou a comentar os planos específicos, mas disse que seu negócio de nuvem está “acelerando a demanda” tanto por suas TPUs personalizadas quanto pelas unidades de processamento gráfico da Nvidia. “Estamos comprometidos em apoiar ambas, como temos feito há anos”, escreveu um porta-voz em um comunicado.
A Meta se recusou a comentar a reportagem na noite de segunda-feira.
“Estamos muito satisfeitos com o sucesso do Google”, disse um porta-voz da Nvidia em um comunicado na terça-feira. “Eles fizeram grandes avanços em IA, e continuamos a fornecer para o Google.” O porta-voz acrescentou: “A Nvidia está uma geração à frente da indústria – é a única plataforma que executa todos os modelos de IA e o faz em todos os lugares onde a computação é feita.”
Analistas interpretaram a notícia da Meta como um sinal do sucesso do Google. “Muitos outros fracassaram em sua busca por construir chips personalizados, mas o Google pode claramente adicionar mais uma corda ao seu arco aqui”, escreveu Ben Barringer, chefe de pesquisa de tecnologia da Quilter Cheviot, em um e-mail.
O Google assumiu riscos para chegar até aqui. No início de 2023, a companhia consolidou seus esforços em IA sob o comando de Demis Hassabis, líder do seu laboratório de IA, DeepMind, em Londres. A reorganização teve alguns percalços, principalmente o lançamento mal sucedido de um produto de geração de imagens.
Durante vários anos, a DeepMind dedicou-se à pesquisa em áreas como o dobramento de proteínas, o que levou a novas estratégias comerciais (e a um prêmio Nobel), mas contribuiu pouco para os resultados financeiros do Google. Com a reorganização, a unidade de IA está focada quase exclusivamente em modelos fundamentais que acompanham o ritmo da OpenAI, da Microsoft e de outras empresas.
Hassabis, um renomado cientista da computação, ajudou a reter os principais engenheiros de IA, apesar das ofertas multimilionárias dos concorrentes. Seu chefe, Pichai, tem se mostrado disposto a investir pesadamente em talentos.
O Gemini 3 Pro subiu ao topo dos rankings de IA mais acompanhados no LMArena e no Humanity’s Last Exam. Andrej Karpathy, membro fundador da OpenAI, disse que é “claramente um LLM de nível 1”, referindo-se a grandes modelos de linguagem. O Google apresentou o modelo como capaz de resolver problemas complexos de ciências e matemática e abordar questões incômodas — como a geração de imagens e texto sobreposto com ortografia incorreta — que podem dissuadir os clientes empresariais de adotar serviços de IA de forma mais ampla.
É mais difícil avaliar o interesse dos consumidores. O Google afirmou, na semana passada, que 650 milhões de pessoas utilizam o Gemini. A OpenAI afirmou, recentemente, que o ChatGPT atingiu 800 milhões de utilizadores semanais. Em outubro, o Gemini tinha 73 milhões de downloads mensais, muito abaixo dos 93 milhões de downloads mensais do ChatGPT, de acordo com a empresa de pesquisa Sensor Tower.
O Google é um gigante da publicidade, mas historicamente tem enfrentado dificuldades para encontrar outros modelos comerciais. Seu negócio de nuvem registrou uma receita de US$ 15,2 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Ainda assim, continua em terceiro lugar, atrás da Microsoft e da Amazon Web Services, que registraram mais do que o dobro das vendas de nuvem do Google no último trimestre. Shah, da Counterpoint Research, disse que a adoção da IA do Google pelas empresas está atrás da Microsoft e da Anthropic.
Enquanto isso, a OpenAI está buscando lucros com a venda de uma versão premium do ChatGPT e de softwares para empresas. Ela está fechando acordos com fabricantes de chips, da Broadcom à Advanced Micro Devices e à Nvidia, para apoiar suas ambições de IA.
As TPUs do Google são mais atraentes para um punhado de empresas com grandes contas de computação, como Meta e Anthropic, disse Meryem Arik, CEO da startup de IA, Doubleword.
E a indústria de chips “não é um jogo de soma zero com apenas um vencedor”, disse Barringer.
Por um lado, os desenvolvedores de IA só podem acessar os chips do Google por meio do serviço de nuvem da própria empresa. Eles podem usar as unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia de forma mais flexível. “Assim que você usa TPUs, fica preso ao ecossistema de nuvem do Google”, disse Arik.
Estar vinculado a um único fornecedor pode ter sido algo que as empresas evitavam. Esse não é mais o caso do Google, graças aos seus avanços em IA.
“É justo dizer que o Google está de volta ao jogo com o Gemini 3”, disse Thomas Husson, analista da Forrester. “Na verdade, parafraseando uma citação atribuída a Mark Twain, os relatos sobre a morte do Google foram amplamente exagerados, para não dizer irrelevantes.”
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